Mgr. Jana Procházková — vedoucí poradkyně
Jana zakládala Skupinu Brno v roce 2011 po deseti letech v oblasti penzijního pojištění. Specializuje se na příjmové strategie a vedení klientů v přechodu do důchodu. Hovoří česky a německy.
Náš tým
Lidé, kteří za každým plánem stojí
Malý tým s hlubokou specializací: každý z nás se věnuje konkrétní oblasti důchodového plánování a spolupracuje s ostatními při každém klientském případu.
Poznej náš tým
Tři poradci, tři specializace — jedna koordinovaná strategie pro každého klienta.
Tomáš Hájek — specialista na investiční portfolia
Tomáš se věnuje návrhu a správě investičních portfolií pro dlouhodobé spoření. Má certifikaci EFA (European Financial Advisor) a pracuje výhradně s regulovanými nástroji dostupnými v ČR.
Bc. Lenka Šimánková — správa majetku a dědictví
Lenka koordinuje otázky předání majetku, spolupracuje s notáři a daňovými poradci po celém jihočeském kraji. Klienti ji oceňují za srozumitelné vysvětlení jinak složitých právních kroků.
„Jana mi věnovala čas, který jsem od finančního poradce nečekal. Nemluvila o produktech — mluvila o mé situaci. Po první schůzce jsem věděl přesně, co potřebuji udělat a v jakém pořadí. Spolupráci jsme zahájili v lednu 2022 a od té doby se každý rok setkáváme na revizi — a vždy odcházím s pocitem, že mám věci pod kontrolou.“
— Miroslav Kříž, Písek
Jak spolupráce s týmem probíhá
Každý klient pracuje s jedním hlavním poradcem, který je zodpovědný za celek plánu a za komunikaci. Podle potřeby se však zapojují i ostatní členové týmu — Tomáš k portfoliu, Lenka k dědickým otázkám. Tento model ti zaručuje jednoho kontaktního člověka, ale zároveň přístup k celé šíři odbornosti. Schůzky probíhají osobně v naší kanceláři na Náměstí Přemysla Otakara II. nebo online přes zabezpečený videohovor — dle tvé preference.
Chceš poznat svého poradce ještě před rozhodnutím?
Úvodní 45minutová konzultace je zdarma a nezávazná. Stačí vyplnit krátký formulář a my se ozveme do jednoho pracovního dne.
Rezervovat konzultaci